하나금융지주
086790금융금리 정상화 + 밸류업 주주환원 강화가 PER/PBR 재평가 유도.
WATCH 18점
hu May 21 2026 · v1.0 · auto
오늘 코멘트통합 점수 18점 — 매수 조건 미충족. 무효화 조건 모니터링.
글로벌 엣지
- 한국·미국 기준금리선행KR_BASE/^TNX
금리 인하 가속 시 NIM 축소 — 단 점진적 인하면 자산 가치 상승
- 미국 금융주(XLF)선행XLF
JPM·BAC 등 미 은행주 가이던스가 국내 NIM 기대치 영향
로컬 엣지
- 분기 NIM/대손비용 공시실적
NIM 1.7%+ 유지 + 부실채권 비율 1% 미만이 핵심
- 주주환원 가이던스확인
자사주 소각 + 배당성향 35%+ 약속 시 밸류업 수혜
- 원/달러 환율선행KRW=X
환율 1,500+ 시 외국인 자금 이탈 압력
매수 트리거 (Entry)
- 수급
- 기관 3일 순매수
- 이벤트
- NIM 개선 + 자사주 소각 발표
- 가격
- 20일선 회복 + 60일선 위 유지
- 거래량
- 거래량 평균 대비 130%+
보유 규칙 (Hold)
- 수급
- 외국인 보유율 안정 (-2%p 이내)
- 추세
- NIM 유지 + 배당수익률 5%+
- 추가매수
- 단기 -5% 눌림 + 배당 일정 도래 1개월 전
- WATCH 강등
- NIM 가이던스 하향 또는 부실채권 급증
축소/매도/무효화
- Exit
- 기준금리 50bp+ 인하 시그널 + NIM 가이던스 하향
- Trim
- RSI 70 초과 + 거래량 둔화
- 무효화
- 주주환원 정책 후퇴 또는 부실채권 비율 2%+ 급등
검증 로그 (자동 집계)
RSI(14)
31.7
BB position
0.07
5/20 GC 승률
63.0%
5/20 GC 표본
n=27
20/60 GC 승률
71.4%
커플링 ?
—
커플링 β
—
외인 연속매수
—
기관 연속매수
—
WTI corr
—
USD/KRW β
—
VIX corr
—
entry_setup: BB 하단(7%) · 5/20GC 승률 63%